1. SylabUZ
2. Wydział Ekonomii i Zarządzania
3. semestr zimowy 2020/2021
4. Ekonomia - pierwszego stopnia z tyt. licencjata
5. Analiza fundamentalna

Wygeneruj PDF dla tej strony

Analiza fundamentalna - opis przedmiotu

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy, kompetencji i umiejętności z zakresu elementów analizy fundamentalnej oraz zapoznanie z praktycznymi implikacjami wykorzystania analizy fundamentalnej w przedsiębiorstwach i procesie inwestycyjnym.

Wymagania wstępne

Zapisz zmiany

Podstawowa wiedza z zakresu mikroekonomii i makroekonomii, finansów przedsiębiorstw.

Zakres tematyczny

Wykład: Podstawowe zasady i etapy inwestowania. Podstawy koncepcyjne i najważniejsze zasady analizy fundamentalnej. Podstawowe elementy składowe analizy fundamentalnej. Wycena papierów wartościowych. Sprawozdania finansowe jako źródło danych w analizie fundamentalnej. Analiza wskaźnikowa w analizie fundamentalnej. Analiza fundamentalna a analiza techniczna.

Laboratorium: Analiza makroekonomiczna jako element składowy analizy fundamentalnej. Sprawozdania finansowe jako źródło danych w analizie fundamentalnej. Analiza sektorowa i sytuacyjna przedsiębiorstwa. Wskaźniki rynku kapitałowego wykorzystywane przy analizie fundamentalnej. Wycena akcji spółki. Analiza fundamentalna a analiza techniczna.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny i problemowy, metoda przypadków. Laboratorium: praca w grupach, przedstawianie przygotowanych wcześniej prezentacji tematycznych, dyskusja, „burza mózgów”, „giełda pomysłów”, gry symulacyjne. Podczas laboratorium studenci będą przeprowadzali analizę fundamentalną wybranych spółek giełdowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu	Symbole efektów	Metody weryfikacji	Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia laboratorium (K_W01, K_U02, K_K02) jest opracowanie i przedstawienie w grupach prezentacji związany z analizą fundamentalną przy wykorzystaniu podstawowych zagadnień teoretycznych przedstawionych na wykładzie oraz przykładów praktycznych. Liczbę uzyskanych punktów członkowie grupy dzielą sami zgodnie z indywidualnym wkładem pracy do prezentacji. Ocena z laboratorium będzie w 50% zależała od otrzymanych punktów za przygotowaną prezentacje i w 50% z aktywności na poszczególnych zajęciach.

Warunkiem zaliczenia wykładów (K_W04) jest pozytywne zaliczenie w formie ustnej składającej się z pięciu pytań (od 50% do 60% dostateczny; powyżej 60% do 70% dostateczny plus; powyżej 70% do 80% dobry; powyżej 80% do 90% dobry plus, powyżej 90% bardzo dobry). Wynik egzaminu stanowić będzie ocenę wiedzy. Na ocenę końcową składa się ocena z wykładu (50%) i ocena z ćwiczeń (50%).

Literatura podstawowa

1. Borowski K., Analiza fundamentalna. Metody wyceny przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2014.
2. Czekała M., Analiza fundamentalna i techniczna, Wydawnictwo AE, Wrocław 1998.
3. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty. Aktywa niefinansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2008.
4. Ritchie J. C.,Analiza fundamentalna, WIG-Press, Warszawa 1997.
5. Starzeński O., Analiza rynków finansowych, C.H. Beck, Warszawa 2011.
6. Strony internetowe o GPW:https://www.gpw.pl https://gragieldowa.pl https://www.biznesradar.pl

Literatura uzupełniająca

1. Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, PWN, Warszawa 2008.
2. Jajuga K., Podstawy inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych, Wyd. GPW, Warszawa 2010.
3. Maliński T., Giełda Papierów Wartościowych dla bystrzaków, Helion, Gliwice 2015.
4. Ostrowska E., Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny, C.H. Beck, Warszawa 2011.
5. Reilly F., Brown K., Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
6. Zaremba A., Giełda. Podstawy inwestowania, Helion, Gliwice 2014.

Uwagi

Zmodyfikowane przez dr Zbigniew Binek (ostatnia modyfikacja: 04-05-2020 14:05)